Mettre en place un ERP Finance & RH en Suisse exige un cadre précis pour automatiser les processus, garantir la conformité aux normes locales et rester maître de ses données. Au-delà de la simple liste de fonctionnalités, le cahier des charges doit sécuriser l’interopérabilité avec les banques, la paie et la facturation électronique, tout en prévoyant une réversibilité sans dépendance excessive à un éditeur.

En misant sur une architecture API-first et des briques open source enrichies de développements sur mesure, on optimise le TCO et on conserve la maîtrise du système à long terme. Voici les points clés à intégrer pour cadrer un projet robuste et évolutif.

Périmètre fonctionnel finance comptabilité ERP

Le module Finance doit couvrir la comptabilité générale, les comptes fournisseurs et clients, la trésorerie ainsi que les immobilisations et les prévisions budgétaires. Il doit être conçu pour automatiser les rapprochements bancaires ISO 20022, simplifier les clôtures et offrir une traçabilité totale pour l’audit.

Comptabilité générale, comptes fournisseurs et clients

La base de tout ERP Finance repose sur une comptabilité générale automatisée, permettant de centraliser les écritures, d’assurer le lettrage et de générer les états financiers requis. Pour structurer votre projet, consultez notre guide pour rédiger un cahier des charges logiciel.

Chaque écriture doit conserver un historique exhaustif, avec un horodatage et une référence claire vers le document source. La génération de journaux, la consolidation inter-sociétés et le calcul automatique des écarts de change contribuent à fiabiliser les états financiers.

La flexibilité pour configurer des plans comptables multi-entités et multi-devises est essentielle pour les PME – ETI suisses actives à l’international. Un moteur de règles paramétrables permet de gérer les particularités fiscales locales et de simplifier les déclarations périodiques.

Exemple : Une PME industrielle en Suisse a automatisé la validation des factures fournisseurs et l’export vers son ERP, réduisant de 70 % le temps passé aux contrôles manuels. Ce cas montre comment l’intégration native des workflows peut fiabiliser les écritures et accélérer la clôture mensuelle.

Trésorerie et rapprochements bancaires

La gestion de la trésorerie doit combiner prévisions et suivi en temps réel des soldes bancaires. Une interface ISO 20022 avec le module bancaire permet d’importer automatiquement les relevés, d’identifier les écarts et de suggérer des rapprochements.

Les prévisions de trésorerie reposent sur la consolidation des flux entrants et sortants : factures émises, échéances fournisseurs, salaires, acomptes d’impôts, etc. Un tableau de bord dédié affiche les soldes prévus et réels, avec des alertes configurables sur les seuils critiques.

Le module doit également gérer les immobilisations, calculer les amortissements selon les normes suisses et produire les écritures d’ajustement. La traçabilité complète des acquisitions, des cessions et des réévaluations garantit la conformité aux audits.

Un moteur de règles paramétrables facilite l’intégration de nouveaux flux, comme les encaissements clients automatiques via eBill ou QR-facture, et maintient la cohérence des soldes banque et grand livre.

Budgets, rolling forecast et reporting

L’ERP doit offrir un module de budgétisation qui permet de définir des budgets annuels et des prévisions révisées (rolling forecast) par période. Ces outils favorisent la réactivité face aux écarts et aux évolutions de marché.

Les reportings financiers doivent inclure des tableaux de bord dynamiques, des indicateurs clés (DSO, délai de clôture, marge opérationnelle) et des rapports comparatifs budget/réalisé. La consolidation multi-entités doit être automatisée et prendre en compte les ajustements inter-sociétés.

Pour l’auditabilité, chaque donnée agrégée doit pouvoir être décomposée jusqu’à l’écriture source, avec un historique de modifications et un contrôle des accès selon les profils. La génération de rapports en IFRS ou Swiss GAAP FER complète la couverture normative.

Un serveur de reporting BI intégré ou interfacé via API REST/GraphQL facilite l’exploitation des données par des outils tiers tout en conservant la cohérence du référentiel comptable.

Périmètre fonctionnel RH gestion ERP

Le module RH couvre la gestion des dossiers employés, les absences, la paie et la talent management, tout en assurant la conformité aux exigences suisses (AVS, LPP, impôt à la source). L’objectif est d’automatiser les cycles de paie, assurer la traçabilité et offrir des tableaux de bord RH riches.

Dossiers employés, absences et temps

Chaque collaborateur dispose d’un dossier numérique regroupant informations personnelles, contrats, certificats et historique des processus RH (reviews, formations). Pour apprendre à cadrer un projet RH, découvrez notre modèle de cahier des charges SIRH suisse.

Les absences et les temps de travail sont saisis via des interfaces web ou mobiles, avec approbation automatisée des managers.

Les règles de calcul des congés légaux et contractuels (congés payés, jours fériés, récupération d’heures) sont paramétrables selon la législation suisse et les accords internes. Des alertes signalent les dépassements ou les seuils critiques de présence.

Les feuilles de temps s’intègrent aux notes de frais et aux projets, facilitant le suivi de la rentabilité par activité ou par client. Les exports vers les systèmes de comptabilité analytique garantissent une cohérence budgétaire.

Exemple : Un cabinet de conseil a déployé un module de suivi des temps et congés relié à la paie. Il a réduit de moitié les erreurs de saisie et gagné 20 % de productivité administrative. Ce cas montre l’impact direct d’une automatisation des processus RH sur la fiabilité des données et la satisfaction des managers.

Paie suisse et conformité sociale

Le traitement de la paie suisse doit couvrir AVS/AI/APG, AC, LPP, LAA, les assurances complémentaires et l’impôt à la source. Le moteur de calcul doit être conforme aux barèmes officiels et pouvoir gérer les spécificités cantonales.

Les bulletins de salaire sont générés automatiquement, en PDF sécurisé, avec des annexes détaillées (déductions, cotisations, heures, primes). Les exportations de données vers les caisses sociales, la banque pour virement de salaires et l’administration fiscale à la source sont standardisées.

Un système de validation en deux étapes (responsable RH puis paie) garantit la maîtrise des modifications sensibles. La génération des certificats de salaire annuels et leur mise à disposition sécurisée aux employés achèvent le cycle de conformité.

La gestion des absences maladie et maternité avec calcul automatique des indemnités AVS/APG évite les erreurs de calcul et simplifie les déclarations trimestrielles.

Exemple : Une PME de production en Suisse a remplacé ses tableurs Excel par un ERP intégrant la paie. Elle a éliminé les calculs manuels et réduit à zéro les redressements URSSAF suisses. Ce cas illustre comment un moteur de paie certifié assure la conformité et la sérénité des équipes RH.

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Formation, compétences et parcours

Le module Talent Management suit les formations, les compétences acquises et les plans de développement individuels. Les managers peuvent créer des parcours, assigner des sessions et tracker les résultats.

Les matrices de compétences facilitent la planification des successions et l’alignement des ressources sur la stratégie de l’entreprise. Un module de feedback 360° et d’évaluation annuelle s’intègre pour piloter les performances.

Les rapports de formation (heures réalisées, coûts, conformité aux obligations sectorielles) sont disponibles en temps réel. Des KPIs tels que le taux de complétion ou le ROI formation enrichissent le pilotage RH.

Les exports SCORM ou CSV assurent l’interopérabilité avec les LMS et le DMS, garantissant un suivi centralisé des certifications et attestations.

Intégrations et architecture ouverte ERP

Une architecture API-first, modulaire et conforme aux standards (SSO/OIDC, SCIM, webhooks) est essentielle pour connecter l’ERP aux banques, aux assureurs et aux outils BI. Le recours à des briques open source garantit la flexibilité et évite le vendor lock-in.

API REST/GraphQL et interopérabilité ISO 20022

Le choix d’une interface API-first permet d’intégrer en continu des modules internes ou externes, qu’il s’agisse de DMS, d’outils BI ou de portails RH. Les webhooks offrent un système d’événements pour synchroniser en temps réel les workflows. Pour choisir entre solutions, comparez notre article ERP open source vs propriétaire.

Le standard ISO 20022 pour les flux bancaires, combiné à l’eBill et au QR-facture, assure un échange sécurisé et structuré des paiements. Les montants sont automatiquement conciliés dans la trésorerie et poussés dans la comptabilité sans saisie manuelle.

Les endpoints SCIM facilitent le provisioning des utilisateurs à partir d’Active Directory ou d’Azure AD, tandis que SAML ou OIDC gèrent l’authentification unique, garantissant une expérience transparente et sécurisée.

Sécurité, conformité LPD & RGPD

L’architecture doit appliquer le principe de privacy-by-design, avec chiffrement des données en transit et au repos. Les journaux d’audit tracés garantissent la traçabilité des accès et des modifications.

Le role-based et attribute-based access control (RBAC/ABAC) permettent de limiter les droits selon le profil, l’entité ou le périmètre fonctionnel. La gestion des consentements et des droits d’accès répond aux exigences LPD et RGPD.

Les processus de mise à jour doivent être régis par un pipeline CI/CD sécurisé, incluant des tests automatisés et des scans de vulnérabilités. Le recours à des containers immuables et à des scanners de sécurité renforce la résilience.

La certification ISO 27001 ou l’hébergement dans un cloud souverain garantit la conformité aux politiques internes et aux exigences réglementaires suisses.

Infrastructure et hébergement suisse

Opter pour un hébergement en Suisse ou dans un cloud souverain assure la résidence des données et la conformité aux exigences de localisation. Les architectures Kubernetes ou serverless doivent être configurées pour la haute disponibilité.

Le runbook d’exploitation documente les scénarios de montée en charge, les procédures de failover et les processus de restauration. Les SLA précisent les objectifs de disponibilité (99,9 %) et les délais de rétablissement (MTTR). Pour renforcer la scalabilité, consultez notre guide pour assurer la scalabilité de votre application face aux pics de trafic.

La mise en place de backups journaliers et d’un environnement escrow pour le code permet d’assurer un redémarrage rapide en cas de défaillance majeure. Les tests de restauration périodiques valident l’efficacité du plan de continuité.

Le monitoring proactif (Prometheus, Grafana) et l’alerting automatisé garantissent une supervision constante des performances, tandis que les tests de charge anticipent les pics d’activité.

Gouvernance des données et réversibilité

Assurer la propriété des données et du code, prévoir une clause d’export sans frais et un plan d’escrow sont indispensables pour éviter le vendor lock-in. Le cahier des charges doit inclure un runbook d’exploitation et des livrables clairs pour chaque phase.

Propriété et gouvernance des données

Le CdC doit stipuler que toutes les données et customisations restent la propriété de l’entreprise. Les formats d’export standard (CSV, JSON, Parquet) garantissent l’ouverture des données. Pour un cadrage plus technique, consultez notre cahier des charges IT du document à la décision.

Le dictionnaire de données décrit chaque entité, attributs et relations, facilitant la reprise ou l’extension par un autre prestataire. La matrice d’intégration documente les flux entrants et sortants.

La politique de gouvernance définit les rôles, responsabilités et processus de validation des modifications du modèle de données. Un comité data réunit DSI, métiers et partenaires pour piloter l’évolution.

Clauses contractuelles et escrow

Une clause d’export sans frais doit être incluse pour garantir la délivrance complète du code source et des livrables. Le recours à un escrow pour le code ou la documentation critique offre une sécurité en cas de rupture de contrat.

Le contrat fixe les SLA, les pénalités de non-respect et les processus d’escalade. Il précise le MTTR, les engagements de support et les modalités de montée en compétence des équipes internes.

La flexibilité contractuelle permet d’ajouter ou de retirer des modules sans renégociation majeure, favorisant une extension progressive de l’écosystème ERP.

Livrables, MVP et KPIs

Le cahier des charges doit livrer des user stories et critères d’acceptation pour chaque rôle (Finance, RH, Paie). Le dictionnaire de données, la matrice d’intégration et le runbook d’exploitation complètent le périmètre.

Un MVP ciblé sur 3–5 cas à ROI rapide (rapprochement bancaire, paie, déclarations fiscales) permet de démontrer la valeur et d’ajuster le projet avant un déploiement complet.

Les KPIs tels que le DSO, le délai de clôture, l’exactitude de la paie et le taux d’automatisation sont définis dès le départ pour mesurer l’efficacité et piloter l’amélioration continue.

Transformez votre ERP Finance & RH en levier d’agilité

Ce cahier des charges ERP Finance & RH en Suisse met l’accent sur un périmètre riche, des intégrations standardisées, une architecture ouverte et une réversibilité sans vendor lock-in. Les modules Finance et RH couvrent les besoins clés, de la comptabilité aux talents, en passant par la paie certifiée. L’API-first, la conformité LPD/RGPD, la souveraineté des données et les clauses contractuelles garantissent un système pérenne et évolutif.

Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans le cadrage stratégique, la sélection des briques open source et la mise en œuvre des développements sur mesure. Profitez de notre savoir-faire pour maîtriser votre TCO, vos données et votre agilité métier.

Parler de vos enjeux avec un expert Edana

La réussite d’un projet ERP dépasse le simple choix de la solution logicielle. Un cahier des charges qui oublie de cartographier les processus, de planifier la gouvernance des données, ou de prendre en compte la conduite du changement crée rapidement des blocages. Les dérives budgétaires, le vendor lock-in et la perte d’agilité sont souvent la conséquence de fondations imprécises plutôt que d’une mauvaise technologie. Cet article identifie quatre grandes familles d’erreurs structurant dix pièges à éviter pour concevoir un cahier des charges ERP modulable, interopérable et réversible.

Aligner processus et gouvernance ERP

Un cahier des charges ERP doit impérativement partir d’une cartographie des processus réels. Il doit ensuite définir une gouvernance des données claire et anticiper la conduite du changement.

Cartographier les processus avant de définir les besoins

Sans comprendre précisément les flux métiers, une organisation risque d’imposer à l’ERP des fonctionnalités inadaptées ou redondantes. Une cartographie BPMN ou un audit par process mining permet de visualiser les interactions entre services et les points de friction. Les besoins fonctionnels ne peuvent être priorisés qu’une fois ces processus validés.

Un exemple illustre ce défi : une entreprise industrielle suisse avait décrit ses besoins de gestion de stock uniquement en se basant sur un process standard. Après un atelier BPMN, elle a découvert plusieurs flux spécifiques entre maintenance et production, jamais documentés. Cette correction a évité l’intégration d’un module inadapté et a réduit de 25 % les délais de mise en œuvre.

La forte implication des métiers dès cette étape garantit que le futur ERP s’appuie sur une base solide, limitant ainsi les ajustements coûteux en fin de projet. Pour plus de détails sur la rédaction du cahier des charges, consultez notre guide complet.

Mettre en place une gouvernance des données solide

La qualité et la propriété des données doivent être définies avant même de choisir le logiciel. Déterminer l’ownership de chaque référentiel permet d’éviter les conflits lors des mises à jour. Il faut aussi anticiper la privacy by design et la conformité à la LPD et au RGPD.

Une gouvernance claire inclut la traçabilité des modifications et la définition de règles de nettoyage automatisé. Sans cela, la montée en charge des volumes génère rapidement des doublons, des incohérences et des écarts réglementaires. La réversibilité des données doit être prévue par défaut.

En anticipant ces points, le cahier des charges devient un document vivant qui assure la qualité des informations hébergées, réduit les risques de sanctions et facilite les audits.

Prévoir la conduite du changement

Le déploiement d’un ERP transforme les habitudes et les responsabilités opérationnelles. Une stratégie de communication et de formation graduelle doit être définie dans le cahier des charges. Sans ce volet, les résistances internes ralentissent l’adoption et génèrent des contournements manuels.

La planification d’ateliers, de sessions de e-learning et de support post-go-live est indispensable pour garantir l’appropriation des nouvelles fonctionnalités. Ce dispositif doit être coordonné avec les chefs de projet métier afin d’assurer une transition fluide.

Intégrer la gestion du changement dès la rédaction évite la division entre équipes IT et métiers et limite les retards liés à l’incompréhension des nouveaux processus.

Garantir interopérabilité, sécurité et pilotage

Un ERP n’est jamais isolé : il doit s’intégrer aux CRM, PIM, solutions e-commerce et BI. La sécurité et la scalabilité font aussi partie intégrante de la réussite, tout comme la mesure de la performance via des KPIs pertinents.

Ne pas négliger l’interopérabilité entre ERP et écosystème

L’échange de données avec les autres applications détermine l’efficacité globale du système. Le cahier des charges doit lister les intégrations critiques et préciser les standards (REST, GraphQL, JSON, CSV, Parquet). En Suisse, il ne faut pas oublier les connecteurs comptables, TVA et e-facturation (QR/ISO 20022).

Un cas concerne une PME tessinoise dont le CRM et l’ERP ne communiquaient que via des imports manuels. Après spécification d’APIs REST, les délais de synchronisation sont passés de 24 à 2 heures, réduisant les erreurs de facturation de 30 %.

Cette interopérabilité documentée permet non seulement de fluidifier les opérations, mais aussi d’envisager facilement des évolutions ou des remplacements de briques logicielles.

Sécurité et scalabilité dans un contexte suisse

Le cahier des charges doit exiger le chiffrement des données au repos et en transit, la gestion fine des rôles et habilitations, ainsi que les logs d’audit. Un hébergement local en Suisse garantit le respect des normes de souveraineté des données.

Les tests de montée en charge anticipent les pics d’usage et valident la capacité du système à évoluer. Sans ces clauses, un afflux d’utilisateurs peut entraîner des temps de réponse inacceptables, voire des pannes complètes.

Un ERP sécurisé et scalable limite les risques opérationnels et renforce la confiance des parties prenantes internes et externes.

Définir des KPIs pour piloter la performance

La mise en place d’indicateurs tels que le taux d’erreur, le cycle de commande, le DSO ou le taux d’automatisation doit figurer dans le cahier des charges. Ces KPIs permettent de vérifier l’impact réel du projet sur les objectifs métier.

Ils servent aussi de base de discussion pour ajuster les priorités lors des itérations et garantir que l’ERP génère un retour sur investissement tangible, au-delà de la seule livraison fonctionnelle.

En documentant ces indicateurs, l’entreprise évite les surprises post-go-live et peut piloter son dispositif avec agilité.

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Rédiger un cahier des charges agile, maîtrisant coût et réversibilité

Un cahier de charges trop rigide freine l’innovation. Il doit privilégier un MVP évolutif, intégrer le TCO complet et prévoir des clauses de réversibilité pour éviter les coûts cachés.

Éviter le cahier figé et privilégier la démarche MVP

Un document trop détaillé en waterfall contraint les ajustements et rend coûteux l’ajout de nouvelles fonctionnalités. La démarche MVP + itérations favorise un déploiement rapide et un retour d’expérience concret.

Chaque lot fonctionnel se définit par des user stories validées par les métiers, permettant de corriger la trajectoire dès la phase pilote. Cette souplesse garantit un alignement continu entre les besoins réels et les développements.

Le cahier des charges doit donc indiquer explicitement les principes d’itération et la fréquence des sprints, sans figer la liste exhaustive des exigences dès le lancement.

Prendre en compte le TCO plutôt que le coût initial

Le coût total de possession inclut les licences, l’intégration, le support, l’évolutivité et la sortie du système. Se focaliser sur le prix d’achat expose à des charges opérationnelles imprévues.

Le cahier de charges doit proposer une grille d’évaluation du TCO à 3-5 ans, pour chaque scénario d’évolution ou de montée en charge. Cela permet de comparer objectivement les offres et d’intégrer les coûts de maintenance et de formation.

Une vision TCO limite les arbitrages basés uniquement sur le budget initial et garantit une solution pérenne et modulable.

Prévoir la réversibilité pour éviter le vendor lock-in

Une clause d’export complet des données sans frais, le dépôt d’un escrow et la documentation exhaustive des APIs doivent être exigés. Sans ces garanties, tout changement futur devient un projet à part entière, parfois plus coûteux que le système initial.

Le cahier des charges doit décrire le format de restitution des données et les procédures de migration vers une alternative. Les coûts et délais associés doivent être chiffrés et inclus dans l’évaluation des offres.

En anticipant la réversibilité, l’organisation protège son indépendance et garde la maîtrise de son système d’information.

Choisir le partenaire ERP adapté

Le succès d’un ERP dépend autant de la solution que du prestataire. Sa culture open source, sa méthodologie agile et sa proximité sont des facteurs clés.

Évaluer la culture open source et API-first

Un intégrateur qui privilégie les briques open source et l’architecture API-first réduit les risques de vendor lock-in et garantit la modularité de la solution. Sa capacité à développer des connecteurs sur-mesure est essentielle pour s’adapter aux spécificités métiers.

Le cahier des charges doit inclure des critères de sélection sur ces points, en demandant des démonstrations concrètes de réalisations antérieures. Les références permettent de valider l’expertise technique sans brider la comparaison.

Ce choix assure une base technologique flexible et évolutive, capable d’absorber les futurs besoins sans repartir de zéro.

Vérifier la méthodologie et la gouvernance projet

Au-delà des compétences techniques, la capacité à co-piloter l’avancement via une structure de gouvernance partagée est un critère déterminant. Les rôles, les comités de pilotage et les rituels (revues de backlog, points d’étape) doivent être détaillés.

Une méthode agile, couplée à des outils de suivi asynchrone, garantit la transparence et la réactivité face aux changements. Le cahier de charges doit demander un plan d’action pour chaque sprint et une roadmap partagée.

Cette clarté organisationnelle limite les glissements de périmètre et maintient un alignement constant entre DSI, métiers et prestataire.

Favoriser la proximité et le co-pilotage continu

Un prestataire ayant une présence locale ou régionale facilite les échanges et la réactivité. Il est plus à même de comprendre le contexte réglementaire et culturel suisse. La constitution d’une équipe projet hybride, mixant ressources internes et consultants, facilite le transfert de compétences.

Le cahier des charges doit prévoir des points de rencontre fréquents, des workshops sur site et des sessions de formation pratiques. Ces interactions renforcent l’appropriation et la confiance mutuelle.

Ce modèle de co-pilotage assure une montée en compétences interne et une collaboration efficace sur le long terme.

Assurez une mise en œuvre ERP agile et indépendante

Un cahier des charges ERP réussi repose sur la cartographie précise des processus, une gouvernance des données robuste et une stratégie de conduite du changement. Il doit intégrer l’interopérabilité, la sécurité, la scalabilité et la définition de KPIs pour piloter la performance. La démarche MVP, l’évaluation du TCO et les clauses de réversibilité garantissent l’agilité et la maîtrise des coûts.

Le choix d’un partenaire aligné sur une culture open source, une méthodologie agile et une présence locale est le dernier atout pour préserver votre indépendance et accompagner votre croissance.

Nos experts sont à votre disposition pour co-construire un cahier des charges ERP sur mesure, évolutif et sécurisé, adapté à vos enjeux métier et à votre contexte suisse.

Parler de vos enjeux avec un expert Edana

Face au choix entre un ERP open source ou propriétaire, la décision ne se limite pas à la licence du logiciel, mais s’étend surtout à la sélection de l’intégrateur qui accompagnera le projet. Les compétences techniques, la gouvernance du code, les conditions contractuelles et la réversibilité sont autant de paramètres clés pour sécuriser le déploiement et maîtriser le coût total de possession.

Pour les PME suisses, où chaque franc investi doit générer une valeur durable, un intégrateur architecture-first privilégiant l’open source sur-mesure peut offrir flexibilité et contrôle tout en limitant les risques de vendor lock-in. Cet article détaille les critères essentiels, compare les approches open source et propriétaires, puis aborde les clauses contractuelles indispensables pour protéger votre entreprise.

Rappeler les vrais critères de décision

La décision ERP doit reposer sur l’analyse des processus spécifiques et des compétences disponibles en interne. Les capacités d’intégration et l’exigence de réversibilité conditionnent le choix de l’intégrateur plus que la licence.

Processus métiers à forte spécificité

Avant de sélectionner un prestataire, il convient de cartographier précisément les processus métiers. Les opérations à forte spécificité – gestion des lots, traçabilité réglementaire ou workflows métiers complexes – nécessitent une compréhension profonde du contexte. Une intégration standard peut s’avérer insuffisante, engendrant des surcouches coûteuses et difficiles à maintenir.

Une entreprise de fabrication de biens d’équipement en Suisse romande a ainsi confié à un intégrateur la cartographie de ses processus clients et fournisseurs. L’étude a montré que 60 % des workflows critiquaient la rigidité du module stock standard. Cette analyse a démontré la nécessité d’une solution modulaire et adaptative, évitant les développements inutiles.

Le résultat a été une feuille de route claire, privilégiant un cœur ERP open source extensible et des développements ciblés sur les besoins différenciants. L’intégrateur retenu a proposé une gouvernance agile, assurant un transfert de compétences progressif aux équipes internes.

Intégrations au sein de l’écosystème SI

L’interconnexion avec CRM, PIM, BI ou outils spécifiques comme l’e-facturation (QR-facture, ISO 20022, eBill) constitue un enjeu majeur. Les API-first et les architectures orientées services facilitent ces échanges sans altérer la stabilité du système.

Dans une PME de services financiers, l’intégrateur a mis en place un bus de données API pour synchroniser les factures eBill avec le module de comptabilité. Cette approche a montré que le choix d’un ERP open source doté d’un framework d’intégration robuste limite considérablement le temps de développement et les tests d’interopérabilité.

Un prestataire sans expérience API-first aurait généré des scripts ad hoc mal documentés, entraînant des incidents et des retards de facturation. L’exemple illustre l’importance d’une expertise technique pointue pour intégrer de multiples briques logicielles.

Exigence de réversibilité et compétences internes

La réversibilité doit être anticipée dès la phase de sélection du prestataire. Les clauses d’export de données, l’accès au code personnalisé et le plan de migration en cas de rupture garantissent la liberté de changement.

Une structure parapublique suisse a inclus dans son contrat une clause d’escrow logiciel favorisant la remise des sources personnalisées et de la documentation. Cette disposition démontre que la réversibilité n’est pas un simple caprice, mais un levier de négociation pour obtenir un support continu et des garanties sur la maintenance évolutive.

Les compétences internes sont également un critère négligé. Sans un minimum de savoir-faire en architecture, l’entreprise dépend totalement du prestataire. Des formations ciblées et un accompagnement progressif assurent un engagement partagé et limitent les coûts de montée en compétence.

Prestataire open source

Un intégrateur open source conjugue modularité et adaptabilité grâce à une approche API-first. Le transfert de compétences et les contributions communautaires renforcent la pérennité du projet.

Conception modulaire et API-first

L’architecture modulaire permet de décomposer l’ERP en microservices ou modules fonctionnels, chacun évolutif et remplaçable indépendamment. Les API-first garantissent des intégrations natives avec d’autres systèmes, réduisant le risque de blocage.

Dans le canton de Vaud, une PME du secteur agroalimentaire a adopté une solution open source structurée en modules séparés : gestion des achats, suivi de production, facturation. Le prestataire a développé des API REST pour interfacer son PIM et sa solution de BI, ce qui a réduit de 40 % les délais de déploiement des nouvelles fonctionnalités.

Cette approche a montré que le découpage fonctionnel préserve la stabilité du système tout en permettant une évolution incrémentale, sans avoir à redéployer l’ensemble de la plateforme.

Contributions et communauté

Les briques open source bénéficient d’une communauté active qui publie régulièrement des correctifs de sécurité, des mises à jour de performance et de nouvelles fonctionnalités. Un intégrateur expérimenté sait exploiter ces contributions et peut même y participer pour faire remonter des besoins spécifiques.

Un éditeur de logiciels industriels a collaboré avec son intégrateur pour publier un plugin open source, répondant à un besoin réglementaire local. Cette contribution a été validée par la communauté, offrant une reconnaissance supplémentaire et démontrant la transparence du projet.

La mutualisation des développements réduit les coûts et accélère l’innovation. Elle limite aussi la dépendance à un seul acteur, car le code reste accessible à toute tierce partie en cas de besoin de bascule.

Sécurité, QA et maintien en conditions opérationnelles

Un ERP open source ne signifie pas moins de rigueur sur la qualité. L’intégrateur doit mettre en place des pipelines CI/CD, des tests automatisés et un reporting de couverture de code. Les audits de sécurité et le respect des normes LPD/RGPD sont systématiques.

Une entreprise de services en IT s’est appuyée sur un intégrateur open source pour déployer un ERP conforme aux dernières directives sur la protection des données. L’intégrateur a mis en place un scan de vulnérabilités hebdomadaire et un processus de release management pour garantir un MCO fiable.

Le maintien en conditions opérationnelles repose sur un runbook détaillé, une documentation actualisée et un support SLA clair. Les interventions sont tracées, avec des indicateurs de performance (MTTR, taux de disponibilité) mesurés et partagés.

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Éditeur/intégrateur propriétaire

La solution propriétaire offre un cadre outillé et un support standardisé par le fournisseur. Cependant, personnalisation et dépendance roadmap peuvent générer des coûts imprévus et bloquer l’évolution.

Cadre outillé et support

Les solutions propriétaires présentent l’avantage d’un périmètre fonctionnel préconstruit et documenté. Le support éditeur assure des mises à jour régulières du noyau, des correctifs de sécurité et un canal d’assistance formalisé.

Une PME du secteur logistique s’est tournée vers un ERP propriétaire pour bénéficier d’un socle robuste. Le prestataire a assuré la gestion des modules de base, réduisant le temps de déploiement initial à six mois.

Cependant, ce cadre outillé peut devenir rigide dès que le besoin sort du standard, nécessitant des options ou modules additionnels souvent facturés au prorata des heures de développement du fournisseur.

Limites de personnalisation et dépendance roadmap

La personnalisation d’un ERP propriétaire demeure coûteuse, car chaque évolution sortant du périmètre standard est traitée comme un projet spécifique, avec un chiffrage et un planning indépendants.

Une entreprise suisse de distribution a dû attendre la prochaine version majeure de son ERP pour disposer de fonctionnalités essentielles à la gestion des retours clients. Le retard a engendré 15 % de tickets supplémentaires et un surcoût de maintenance de 20 % sur un an.

La roadmap du fournisseur dicte le rythme des évolutions. En cas de divergence, l’entreprise se retrouve tributaire des priorités de l’éditeur, sans possibilité d’accélérer ou de redéployer les ressources en interne.

Risques liés aux licences et à la sécurité des données

Les frais de licence annuels peuvent augmenter de façon imprévisible, souvent indexés sur la taille de l’entreprise ou le nombre d’utilisateurs. Les clauses de révision tarifaire sont parfois opaques et difficiles à négocier.

Un organisme parapublic a vu ses coûts croître de 30 % en trois ans, sans gain fonctionnel majeur. Le contrat limitait l’accès au code et les données restaient gérées exclusivement par l’éditeur, posant un risque en cas de litige ou de faillite du prestataire.

Côté sécurité, l’absence d’un audit tiers accessible empêche de garantir l’absence de backdoor ou de vulnérabilités non corrigées. La confiance totale repose alors sur l’intégrité du fournisseur et ses engagements contractuels.

Contrats & risques

Un contrat bien négocié est le rempart contre le vendor lock-in et les dérives budgétaires. Clauses d’export, dépôt d’escrow et SLA garantissent la réversibilité et la continuité d’exploitation.

Clauses d’export sans frais et dépôt d’escrow

Pour assurer l’indépendance, il est impératif d’inclure une clause d’export de données et de code personnalisé sans frais supplémentaires. Le dépôt d’escrow garantit l’accès aux sources en cas de défaillance du prestataire ou de non-respect de la roadmap.

Dans un cas récent, un intégrateur a manqué les délais contractuels à plusieurs reprises. L’entreprise a pu alors déclencher la clause d’escrow pour récupérer le code adapté et le confier à un autre prestataire, évitant ainsi une paralysie du système.

Le dossier d’escrow doit être automatiquement mis à jour à chaque évolution majeure, avec la documentation associée et les schémas de la base de données.

SLA, MTTR et plan de réversibilité

Les niveaux de service (SLA) précisent les délais de réponse et de résolution (MTTR), les pénalités de non-conformité et les engagements de disponibilité. Ils constituent un levier fort pour garantir la réactivité du prestataire.

Un consortium éducatif a intégré dans son contrat un SLA strict de 99,5 % de disponibilité et un MTTR maximal de 4 heures. En cas de non-respect, des pénalités financières dégressives étaient appliquées, incitant le prestataire à mettre en place une équipe de support dédiée 24/7.

Le plan de réversibilité définit le format d’export des données (dump, schémas, dictionnaires), les délais et les responsabilités. Il est essentiel pour planifier un changement de prestataire sans perte d’historique ni d’intégrité.

Pénalités et arbitrage

Outre les SLA, les pénalités pour retard de livraison ou manquement aux spécifications permettent de sécuriser le calendrier et le budget. Elles doivent être suffisamment dissuasives pour que le prestataire respecte ses engagements.

Une collectivité locale suisse a isolé dans son contrat une grille de pénalités proportionnelles au coût du projet, allant jusqu’à 15 % en cas de non-respect des jalons critiques. Cette clause a permis de débloquer des ressources supplémentaires du prestataire pour accélérer le développement.

Un mécanisme d’arbitrage indépendant peut être prévu pour trancher rapidement les litiges, évitant ainsi une longue procédure judiciaire et garantissant le maintien du projet.

Choisir le bon intégrateur pour sécuriser votre ERP

Le choix entre open source et propriétaire ne doit pas se limiter aux licences, mais s’appuyer sur la capacité de l’intégrateur à proposer une gouvernance ouverte, une réversibilité garantie et un TCO maîtrisé. Les compétences en architecture API-first, la modularité, les clauses d’export de code et les SLA sont les piliers d’un projet ERP pérenne, flexible et évolutif.

Que votre priorité soit la personnalisation sur-mesure ou l’adoption d’un socle éprouvé, nos experts sont à vos côtés pour définir la stratégie, négocier les contrats et piloter une mise en œuvre conforme à vos objectifs métiers et réglementaires.

Parler de vos enjeux avec un expert Edana

Mettre en place un logiciel de gestion commerciale complet et évolutif est un défi stratégique pour toute entreprise cherchant à maîtriser ses cycles de vente et à optimiser ses revenus. Un cahier des charges bien construit fera toute la différence pour aligner vos processus (prospection, CPQ, commande, livraison, facturation, recouvrement) sur vos ambitions de croissance.

Il garantit l’interopérabilité avec votre ERP, la flexibilité des workflows et la possibilité de changer de prestataire sans bloquer vos données. Adopter une approche API-first et privilégier des briques open source, tout en ciblant du sur-mesure sur les avantages métiers critiques, vous permet de répondre à des schémas de pricing complexes et de sécuriser vos objectifs à long terme.

Définir le périmètre fonctionnel et le modèle de données

Une définition claire des modules CRM, CPQ et Order Management pose les bases de votre SI commercial. Un modèle de données adapté garantit cohérence, traçabilité et adaptation aux complexités B2B et B2C.

CRM : gestion des comptes, contacts et opportunités

Le module CRM centralise les informations sur les comptes multi-entités, les adresses fiscales et les contacts. Chaque interaction commerciale, appel, visite ou échange par e-mail doit être historisée pour alimenter le scoring et guider les relances.

Un modèle de données flexible permet de gérer plusieurs niveaux hiérarchiques entre sociétés et filiales, tout en prenant en compte les spécificités fiscales par canton en Suisse. En intégrant dès le départ des tables dédiées aux conditions commerciales et aux listes de prix par segment, vous facilitez la génération automatique de devis.

Exemple : une PME industrielle a standardisé la gestion de 1 200 comptes clients et de leurs contrats cadres, évitant les doublons et optimisant la segmentation. Cette mise en place a démontré qu’un référentiel unique réduit de 30 % le temps de consolidation des données mensuelles et améliore la qualité des prévisions de ventes.

CPQ : catalogue, bundles, règles de remises et approbations

Le module CPQ organise le catalogue produits avec ses variantes, bundles et options. Il doit intégrer des règles complexes telles que paliers de volume, remises client-spécifiques ou canaux de vente différenciés. Un workflow d’approbation hiérarchique sécurise les dérogations de pricing et garantit un contrôle conforme aux politiques internes.

La traçabilité est essentielle : chaque devis conserve un historique des versions, des conditions appliquées et des approbations. Le système doit pouvoir recalculer un devis à partir d’un état antérieur, pour suivre l’évolution des marges cibles et éviter toute ambiguïté lors des audits internes.

Pour soutenir ces fonctionnalités, un data model enrichi avec des entités « Contrat », « Renouvellement » et « SLA » assure la cohérence sur tout le cycle de vie des offres, depuis la simulation jusqu’à la facturation récurrente.

Modèle de données : entités, listes de prix et contrats

Le schéma de données doit inclure des tables pour les adresses, les incoterms, la fiscalité par localisation et les barèmes de TVA. Les listes de prix segmentées (par secteur, canal ou volume) sont liées à des entités « Conditions commerciales » afin de piloter les règles de négociation automatiquement.

Les contrats cadres entrés dans le système avec leurs dates de début, leurs durées et leurs clauses de renouvellement génèrent des échéances de renouvellement automatiques. L’ensemble alimente le reporting en montant ARPU, churn potentiel et DSO projeté, directement depuis les données transactionnelles.

La modélisation s’appuie sur des relations 1-n et n-n pour garantir l’évolutivité et anticiper de nouveaux objets métiers. Cette architecture de données est la fondation pour toutes les automatisations à venir.

Structurer le pricing, le CPQ et les intégrations clés

Le choix de règles de pricing flexibles et d’un CPQ robuste est décisif pour gérer des offres B2B à tarification complexe. Les intégrations avec l’ERP, la facturation suisse et les plateformes e-commerce assurent un flux de données continu.

Règles de pricing avancées et traçabilité

Les règles de prix doivent couvrir paliers de volume, prix client-spécifique et canaux distincts (vente directe, revendeurs, marketplaces). Chaque règle est paramétrée avec des marges cibles et un échéancier de validation interne pour sécuriser l’octroi des remises.

Le CPQ trace chaque modification de grille tarifaire et conserve l’historique des approbations. La disponibilité d’un journal d’audit garantit la conformité aux exigences de contrôle interne et facilite l’analyse des écarts de marge lors de rapports trimestriels.

En s’appuyant sur une table de pricing centralisée, le système peut générer automatiquement des devis multidevises, en appliquant les taux de change et en assurant la cohérence des prix pour les filiales à l’étranger.

Intégrations financières et e-facturation suisse

L’interfaçage avec l’ERP-finance permet d’automatiser la création des factures et la synchronisation des écritures comptables. Les formats ISO 20022 et QR-facture sont pris en charge nativement pour répondre aux normes suisses et limiter les saisies manuelles.

Pour les envois électroniques, le support d’eBill et PEPPOL ouvre la porte aux grands comptes publics et privés. L’export automatique des journaux de vente vers le service de recouvrement ou vers un outil BI assure un suivi du DSO et des litiges.

Ce périmètre d’intégrations minimise les erreurs de saisie et accélère les clôtures mensuelles, tout en facilitant les audits externes grâce à un flux transparent entre facturation et comptabilité.

Connecteurs e-commerce et EDI/marketplaces

Le SI de gestion commerciale doit se connecter aux passerelles e-commerce B2B via API REST ou webhooks, pour récupérer commandes et statuts de livraison en temps réel. Les canaux EDI et les marketplaces intègrent les commandes et transmettent les statuts logistiques sans rupture.

L’échange de données EDI s’appuie sur des mappings configurables pour s’adapter aux différents standards des transporteurs et des places de marché, garantissant la mise à jour automatique des stocks et des statuts de commande.

Exemple : un grossiste suisse a mis en place un lien direct entre sa plateforme e-commerce et plusieurs transporteurs, réduisant de 40 % les réclamations liées aux statuts de livraison et améliorant le délai moyen de traitement des commandes.

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Orchestrer le processus Order-to-Cash et l’omnicanal

Une orchestration fluide du cycle devis-facture-recouvrement optimise la trésorerie et la satisfaction client. Un accès omnicanal et mobile renforce l’agilité des ventes sur le terrain et en self-service.

Processus devis à encaissement

Le workflow Order-to-Cash commence par la création de devis dans le CPQ, validé puis converti en commande. La logistique déclenche ensuite la préparation et la livraison, tandis que le module de facturation génère automatiquement les avoirs ou factures selon les termes contractuels.

La gestion des délais, pénalités de retard et backorders doit être paramétrable afin de refléter les conditions commerciales négociées. Le suivi du chemin critique, depuis l’approbation jusqu’à l’échéance de paiement, alimente le reporting sur le DSO pour piloter la trésorerie.

Enfin, le module de recouvrement envoie des relances automatiques et escalade les litiges vers un service dédié, en documentant chaque action pour maintenir un historique précis en cas de contentieux.

Exemple : une entreprise suisse de composants électroniques a réduit son DSO de 15 jours en automatisant les relances et en centralisant les litiges dans un tableau de bord unique, démontrant l’impact direct sur la trésorerie.

Omnicanal et portail client B2B

Un portail self-service permet aux clients de consulter leurs devis, passer des commandes, suivre les livraisons et télécharger leurs factures. Cette plateforme web, responsive et sécurisée, offre une expérience client homogène quel que soit le canal.

Les données du portail sont synchronisées en temps réel avec le CRM et l’ERP, garantissant la cohérence des stocks, des prix et des délais de livraison affichés. Les clients peuvent également gérer leurs informations et télécharger des rapports de performance.

Cette configuration omnicanal améliore la satisfaction et réduit les tickets de support, tout en libérant les équipes ADV de tâches récurrentes de saisie.

Mobilité terrain et mode offline

Pour les forces de vente sur le terrain, une application mobile avec fonction offline permet de créer et de consulter des devis, même sans réseau. Les données se synchronisent automatiquement dès le retour en ligne, assurant la continuité des opérations.

L’interface mobile adapte les écrans aux contraintes d’usage (tablette ou smartphone) et propose un accès rapide aux historiques client, aux catalogues produits et aux conditions tarifaires négociées.

La possibilité de signer électroniquement les devis sur tablette accélère la conversion et consolide la traçabilité, renforçant la confiance entre le commercial et le client.

Garantir sécurité, architecture API-first et réversibilité

La conformité LPD/RGPD, un contrôle d’accès granulaire et le chiffrement protègent vos données sensibles. Une architecture open source et API-first assure flexibilité, extensibilité et sortie sans vendor-lock-in.

Conformité LPD/RGPD et gestion des accès

La nouvelle LPD suisse et le RGPD imposent des règles strictes de protection des données personnelles. L’intégration de journaux d’audit, la conservation des logs de connexion et la gestion des consentements sont indispensables pour répondre aux obligations légales.

Le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) et les attributs (ABAC) limite les droits selon les fonctions (sales, ADV, finance) et sécurise l’accès aux données sensibles. Les mécanismes SSO (SAML, OIDC) facilitent l’authentification centralisée.

Le chiffrement des données au repos et en transit, hébergé en Suisse ou sur un cloud souverain, renforce la confiance et garantit un haut niveau de sécurité pour vos opérations commerciales.

Architecture open source, micro-services et API

Une approche API-first, combinée à des micro-services, découple les fonctionnalités pour favoriser l’évolutivité. Les services exposent des endpoints REST ou GraphQL documentés, permettant des intégrations agiles avec des briques PIM, TMS ou BI, et soutenus par open source.

L’utilisation de formats ouverts (CSV, JSON, Parquet) pour l’export et l’import de données facilite les transferts et garantit la pérennité de l’information sans dépendre d’un fournisseur unique.

Ce modèle modulaire réduit les temps de développement et permet de remplacer ou d’ajouter des composants selon l’évolution des besoins métiers.

Propriété des données et clauses de réversibilité

Une clause contractuelle garantit l’export des données et du code spécifique sans frais, assurant la maîtrise totale du patrimoine applicatif. Votre entreprise reste propriétaire de ses schémas de données et des développements sur-mesure réalisés.

En cas de changement de prestataire, la réversibilité s’effectue via des exports complets et la documentation API, limitant les risques et les coûts de migration. Cette stratégie anti-vendor-lock-in sécurise votre SI face à toute évolution de marché.

En adoptant cette architecture, chaque évolution ou intégration future s’appuie sur un socle ouvert, stable et maîtrisé.

Cadrez votre SI de gestion commerciale pour booster votre croissance

Cahier des charges exhaustif, couvrant CRM, CPQ, Order-to-Cash, intégrations et sécurité, est la clé pour construire un SI de gestion commerciale agile et pérenne. La définition précise du périmètre, un pricing modulable, l’orchestration fluide du processus de vente et une architecture API-first garantissent l’alignement avec votre stratégie de revenus.

Quel que soit votre secteur ou votre taille, nos experts sont à vos côtés pour traduire ces principes en solutions concrètes, adaptées à vos enjeux et sans vendor-lock-in. Ensemble, sécurisons votre performance commerciale et pérennisons votre système d’information.

Parler de vos enjeux avec un expert Edana

Dans un contexte où les projets SIRH constituent un levier clé de performance pour les entreprises suisses de plus de 50 collaborateurs, l’enjeu est d’établir un cahier des charges rigoureux garantissant ouverture, interopérabilité et réversibilité, limitant les risques de verrouillage éditeur, d’intégrations coûteuses et de données prisonnières.

En structurant précisément les besoins autour des modules Core RH, temps/absences, notes de frais, ATS, LMS et reporting, on s’assure d’arbitrer efficacement build vs buy et de poser des bases pérennes pour l’évolution future. Cet article détaille les éléments essentiels à inscrire dans votre cahier des charges SIRH Suisse afin de maîtriser vos données et vos contrats, tout en prévoyant une trajectoire MVP à ROI rapide.

Définir un périmètre fonctionnel ouvert et modulaire

Le cahier des charges doit couvrir l’ensemble des briques métiers essentielles sans recourir à un bloc monolithique. Chaque module – Core RH, temps/absences, notes de frais, recrutement, formation, évaluations, workflows et reporting – doit pouvoir fonctionner de manière autonome ou intégrée.

Le périmètre Core RH englobe la gestion des employés, des contrats, des postes et des organigrammes. Il sert de référentiel unique pour toutes les données RH, sur lequel les autres modules s’appuient pour assurer cohérence et fiabilité.

Les fonctionnalités temps et absences incluent le suivi des horaires, des congés légaux et des absences pour maladie ou formation, avec des règles de validation flexibles. Cette brique doit pouvoir dialoguer avec une badgeuse ou un système de pointage tiers.

La gestion des notes de frais doit offrir une saisie rapide sur mobile, un workflow de validation configuré selon l’organigramme et une exportation automatisée vers la comptabilité. La rapidité et l’ergonomie améliorent l’adoption par les collaborateurs.

Périmètre Core RH et gestion du temps

Le Core RH doit permettre l’historisation des données contractuelles, la gestion des droits et la traçabilité des changements. Chaque modification (promotion, départ, mobilité interne) doit être horodatée et auditée.

Pour le suivi du temps de travail, un module configurable avec des règles légales suisses (temps partiel, heures supplémentaires, repos compensatoires) est indispensable. Il doit également encoder les heures indirectes liées aux projets.

Une intégration simple avec des terminaux de pointage externes assure la synchronisation des présences et le suivi en temps réel des effectifs disponibles sur site ou en télétravail.

Recrutement et formation

Le module ATS (Applicant Tracking System) doit offrir la gestion du cycle de vie d’un candidat, des offres d’emploi à l’intégration, tout en générant des rapports de temps de recrutement et de sources de candidatures.

La plateforme LMS pour la formation doit supporter des contenus e-learning, la planification des sessions présentielles et le suivi des compétences. Les workflows liés aux formations réglementaires doivent être automatisés.

La liaison entre ATS et LMS permet d’identifier rapidement les parcours de mobilité interne, favorisant l’employabilité et la satisfaction des collaborateurs.

Workflows, signatures et reporting

Les workflows de validation – embauche, départ, demande de congés ou note de frais – doivent être paramétrables par métier et par hiérarchie, avec des notifications automatisées.

La signature électronique doit être intégrée nativement, garantissant la conformité aux standards européens et suisses (certificats eIDAS, SuisseID) avec horodatage et traçabilité.

Le reporting analytique doit offrir des tableaux de bord RH en self-service, exportables en CSV ou JSON. Les KPIs clés incluent le turnover, le temps moyen de recrutement et le taux d’absentéisme.

Exemple : Une société de services financiers en Suisse romande a défini un périmètre modulaire pour son SIRH, déployant d’abord le Core RH et la gestion des temps avant d’ajouter l’ATS. Cette approche graduelle a démontré que la séparation des modules réduit de 30 % la complexité d’intégration et accélère l’adoption par les équipes métiers.

Garantir l’interopérabilité et la portabilité des données

Une architecture API-first et des standards ouverts sont indispensables pour éviter le vendor lock-in et faciliter les évolutions. Les mécanismes de provisioning, les protocoles SSO et les formats d’export ouverts assurent la circulation fluide des données entre les systèmes.

Une priorité API-first impose la mise à disposition de points de terminaison RESTful ou GraphQL pour toutes les entités RH, des employés jusqu’aux transactions de frais. Chaque service doit documenter ses endpoints avec OpenAPI.

Le protocole SCIM garantit le provisioning et le déprovisioning automatique des comptes utilisateurs dans les annuaires AD ou Azure AD. Les webhooks permettent de réagir en temps réel aux événements RH (embauche, départ, mutation).

Le SSO via SAML ou OpenID Connect centralise l’authentification, limite la gestion des mots de passe et renforce la sécurité. Les équipes appliquent ainsi des politiques 2FA ou MFA uniformes.

API-first et provisioning SCIM

Le cahier des charges doit spécifier la disponibilité d’une API CRUD pour chaque ressource RH (employé, position, congé). Les endpoints doivent prendre en charge la pagination, le filtrage et la mise à jour partielle (PATCH).

Le standard SCIM 2.0 doit être implémenté pour synchroniser les comptes utilisateurs et leurs groupes avec l’annuaire d’entreprise, garantissant que chaque collaborateur dispose des droits adéquats sans intervention manuelle.

Les webhooks doivent couvrir les événements critiques – nouvelle entrée, modification de rôle, suppression de compte – afin que les autres systèmes réagissent immédiatement (portail employés, DMS, ERP).

SSO SAML/OIDC et synchronisation d’annuaires

La mise en place d’un SSO standardisé réduit la friction pour les utilisateurs et renforce le contrôle d’accès. Le cahier des charges doit indiquer l’usage de métadonnées SAML ou de Discovery OIDC.

La synchronisation d’annuaire AD/Azure AD permet d’exploiter les groupes existants pour la gestion des permissions dans le SIRH, évitant la duplication manuelle des profils.

Le recours à un broker d’identité peut simplifier l’intégration de fournisseurs externes (portail fournisseurs, LMS tiers) tout en centralisant les politiques de sécurité.

Formats ouverts et migration des données

Les exports doivent pouvoir s’effectuer en CSV, JSON ou Parquet, avec schéma public et documentation des champs. Ces formats garantissent l’accessibilité sans dépendance à un éditeur.

Le plan de migration exige un dump initial complet des données, suivi de synchronisations incrémentales avant coupure. Les délais de reprise doivent être définis dans le SLA pour éviter tout black-out RH.

Le cahier des charges doit préciser la nécessité d’un schéma de données versionné pour anticiper les évolutions structurelles et faciliter l’audit.

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Sécurité, conformité et hébergement souverain en Suisse

Le SIRH gère des données personnelles hautement sensibles et doit respecter la LPD 2023 et le RGPD pour les collaborateurs UE. L’hébergement en cloud souverain et les mécanismes de chiffrement garantissent l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.

La nouvelle LPD 2023 exige la minimisation des données stockées, la tenue d’un registre des traitements et la définition de durées de conservation. Les données de santé ou RH spéciales doivent bénéficier de mesures renforcées.

Le RGPD s’applique pour tout salarié basé dans l’UE ou ayant une relation de travail avec un état membre. Le cahier des charges doit intégrer les droits d’accès, de rectification et d’effacement, via des API dédiées ou un portail dédié.

L’hébergement en Suisse, chez un provider certifié ISO 27001 ou équivalent, répond aux exigences de souveraineté et de disponibilité. Les data centers doivent se situer sur le territoire helvétique ou dans l’EEE sous conditions contractuelles strictes.

Conformité LPD 2023 et RGPD RH

Le document doit lister les catégories de données personnelles (identité, coordonnées, contrats, données sensibles) et justifier chaque traitement. Les durées de conservation légales doivent être explicitées.

Le registre des traitements doit être alimenté automatiquement par le SIRH, facilitant ainsi les audits internes et externes. Les workflows de notification d’incident doivent respecter les délais de déclaration (72 h pour le RGPD).

Les droits RGPD (droit à l’oubli, portabilité, opposition) nécessitent des API ou des formulaires sécurisés pour répondre aux demandes dans les 30 jours légaux.

Chiffrement, journalisation et habilitations

Le cahier des charges doit exiger le chiffrement des données au repos (AES-256) et en transit (TLS 1.3 minimum), avec gestion des clés via un HSM ou KMS certifié.

La journalisation sécurisée des accès et des actions critiques (exports, modifications de schéma, suppression de données) doit être immuable et conservée selon un cycle défini.

La gestion des habilitations doit reposer sur le principe du moindre privilège, avec recertification périodique des droits et approbations automatisées via workflows.

Plan de réversibilité et contrats

Le plan de réversibilité technique doit prévoir un dump complet des données, la restitution du schéma et des scripts de restauration. Les délais de livraison doivent être contractuels.

La réversibilité commerciale impose une clause d’export sans pénalité et, si nécessaire, un escrow des sources pour les briques sur-mesure.

Les contrats doivent définir les SLA (uptime, MTTR, support) et prévoir des pénalités en cas de non-respect. Les engagements de sécurité (ISO, SOC2) doivent être annexés.

Exemple : Un acteur de la formation continue suisse a choisi un hébergement cloud souverain et a intégré une clause d’export trimestrielle. À l’issue d’un audit LPD, la capacité à fournir un dump complet et un schéma détaillé a démontré la maîtrise totale de ses données et a rassuré ses partenaires internationaux.

Gouvernance, contrats et trajectoire MVP

Une gouvernance claire et des engagements contractuels alignés avec la stratégie métier assurent la pérennité du projet. La trajectoire MVP, priorisant 3–5 cas d’usage à ROI rapide, permet de valider l’approche avant d’étendre le périmètre.

La gouvernance projet doit s’appuyer sur des personas et une matrice RACI définissant responsabilités et acteurs pour chaque livrable. Le backlog de user stories, assorti de critères d’acceptation, oriente le développement et les tests.

La matrice d’intégration recense les systèmes cibles (paie, finance, DMS, badgeuse), les flux de données et les KPIs de suivi, facilitant la coordination entre DSI, métiers et prestataires.

Le plan de migration des données inclut un audit qualité, un mapping des champs et des scripts de nettoyage pour garantir l’intégrité dès le go-live.

Propriété des données et licences open-source

Le cahier des charges doit préciser que la propriété des données RH reste à l’entreprise, et que les développements sur-mesure lui sont transférés sans restriction.

Les briques open-source doivent bénéficier de licences permissives (MIT, Apache 2.0). Toute dépendance à une licence restrictive doit être explicite et justifiée par un cas d’usage.

La documentation du code sur-mesure et la gestion des versions via Git garantissent la traçabilité et la maintenabilité à long terme.

SLA, MTTR et clauses d’export

Les SLA doivent couvrir la disponibilité (99,5 % ou plus), les temps de réponse support (heures ouvrées ou 24/7) et le MTTR pour chaque type d’incident.

Les clauses d’export sans pénalité et la possibilité d’accession aux sources via escrow renforcent la sécurité juridique et technique du projet.

Le cahier des charges doit préciser les échéances des livraisons, les modalités de recette et les critères de succès (adoption, délais de traitement RH, réduction des erreurs de paie).

Stratégie MVP et itérations

Le MVP se concentre sur 3 à 5 cas d’usage critiques (embauche, gestion congés, reporting de base) pour délivrer rapidement de la valeur et sécuriser les financements.

Les sprints trimestriels intègrent des revues de backlog, des démonstrations métiers et des rétrospectives permettant d’ajuster les priorités en fonction du retour terrain.

Le coût total de possession (TCO) inclut la phase build, le run et les évolutions, assurant une vision financière claire pour anticiper les besoins futurs.

Exemple : Un groupe industriel suisse a lancé un MVP couvrant l’embauche, le suivi du temps et un reporting minimal en six semaines. Après validation des utilisateurs pilotes, les itérations trimestrielles ont permis d’ajouter le module ATS et la formation, tout en maîtrisant le budget TCO.

Bâtir un SIRH ouvert, maîtrisé et réversible

Un cahier des charges structuré autour d’un périmètre modulaire, d’exigences API-first, de standards d’interopérabilité et de garanties de conformité permet d’éviter les pièges du vendor lock-in, de sécuriser les données et de préparer la réversibilité technique et contractuelle.

La gouvernance par personas et RACI, le backlog user stories, la matrice d’intégration et le plan MVP garantissent une trajectoire ROI rapide et adaptable. Les clauses SLA, d’export et d’archivage achèvent de protéger votre investissement.

Nos experts accompagnent chaque étape, du cadrage stratégique à l’architecture ouverte, en privilégiant des briques open-source éprouvées et des développements sur-mesure là où ils créent un avantage métier.

Parler de vos enjeux avec un expert Edana

Dans un contexte où la transformation numérique redéfinit les façons de travailler, l’expérience collaborateur (EX) dépasse le seul cadre RH pour devenir un levier business stratégique. En considérant le parcours employé comme un parcours utilisateur interne, les entreprises mesurent l’impact de chaque interaction, du premier jour d’onboarding aux outils quotidiens et aux boucles de feedback.

Moins de frictions, plus de fluidité dans les opérations, voilà ce qui accélère la réalisation des objectifs métiers et améliore la qualité de service pour les clients finaux. Pour les entreprises suisses de plus de 20 employés, tirer parti d’une EX sur-mesure, alignée aux spécificités métiers, représente un avantage compétitif durable.

L’ex : un levier stratégique qui relie culture, opérations et outils

L’employee experience transcende la fonction RH pour devenir un atout stratégique. En alignant culture, processus et technologies, les organisations déploient la pleine puissance de leurs équipes.

Une vision holistique de l’expérience collaborateur

L’expérience collaborateur s’appuie sur trois piliers indissociables : la culture d’entreprise, les processus opérationnels et les outils digitaux. Chacun de ces piliers influence la motivation, l’engagement et la performance quotidienne.

La culture définit les valeurs partagées, le mode de management et l’ouverture à l’innovation. Un climat de confiance encourage la prise d’initiative et la collaboration transversale.

Les processus formalisés garantissent la répétabilité et la fiabilité des opérations. Ils doivent être conçus pour minimiser les tâches à faible valeur ajoutée et fluidifier les enchaînements entre services.

Impact sur l’agilité et l’exécution

En supprimant les points de friction identifiés au sein du parcours collaborateur, les équipes gagnent en réactivité et en qualité d’exécution. Les projets avancent plus vite et avec moins d’allers-retours.

Le passage d’un mode de travail cloisonné à un écosystème collaboratif permet de résoudre rapidement les obstacles et de limiter les escalades. Les décisions métiers se prennent plus près du terrain, là où l’information circule sans perte.

Exemple : Un fabricant industriel de taille moyenne a décloisonné ses équipes R&D et opérations en revisitant ses rituels internes et en déployant un intranet personnalisé. Résultat : le délai de mise sur le marché de ses nouvelles lignes de produits a été réduit de 25 %, démontrant que l’EX, au-delà d’un concept RH, se traduit concrètement en accélération de l’innovation.

Architecture modulaire et évolutive

Pour soutenir cette dimension stratégique, les outils doivent être évolutifs, sécurisés et découplés. L’approche modulaire garantit la maintenance facilitée et l’ajout de fonctionnalités sans rupture.

Les solutions open source limitent le vendor lock-in, tandis que les développements sur-mesure répondent aux spécificités métiers qui ne trouvent pas de réponse dans les offres packagées. Cette combinaison hybride crée un socle pérenne et flexible.

Une gouvernance claire, pilotée par un comité transversal associant DSI, métiers et partenaires externes, assure la cohérence entre la roadmap technologique et les besoins humains. Ce cadre agile prévient les dérives et garantit l’alignement stratégique.

Principes UX appliqués aux parcours collaborateurs

En appliquant les méthodes UX aux parcours collaborateurs, on identifie et supprime les frictions quotidiennes. Les workflows sur-mesure améliorent l’adoption et accélèrent la montée en compétence.

Onboarding sur-mesure pour un démarrage efficace

Le premier jour dans une organisation est déterminant pour l’engagement à long terme. Un parcours d’onboarding bien conçu intègre contenus pédagogiques, mises en pratique et suivi personnalisé.

L’utilisation de prototypes interactifs permet de tester l’ergonomie des outils dès la phase pilote. Les retours des nouveaux arrivants, collectés via sondages rapides, offrent des pistes concrètes d’amélioration.

En structurant les étapes (pré-accueil, formation technique, immersion métier, parrainage), on réduit la courbe d’apprentissage et on renforce la confiance des collaborateurs dans leur nouvel environnement.

Outils métiers centrés utilisateur

Les applications internes doivent être conçues comme des produits digitaux, avec des interfaces claires et une navigation intuitive. Chaque fonctionnalité répond à un besoin métier précis et s’intègre dans le flux de travail quotidien.

L’introduction de mini-ateliers UX, associant utilisateurs clés et designers, permet d’itérer rapidement sur des maquettes et de prioriser les développements en fonction de la valeur délivrée.

Exemple : Une banque suisse de taille intermédiaire a refondu son application de gestion des demandes clients en collaboration avec le service front-office et des UX designers. Cette démarche a doublé le taux d’utilisation des nouvelles fonctionnalités et diminué de 40 % le temps de traitement moyen des dossiers.

Feedback continu et amélioration itérative

Au lieu de recueillir le ressenti collaborateur une fois par an, il est préférable de mettre en place des boucles de feedback mensuelles ou trimestrielles. Les retours peuvent porter sur l’ergonomie des outils, la qualité de l’accompagnement ou la pertinence des processus.

La mise en place d’un espace collaboratif (forum interne, chatbot IA ou canal Teams/Slack dédié) facilite l’expression en temps réel. Les suggestions peuvent être priorisées selon leur impact métier et leur faisabilité technique.

L’approche agile, appliquée à l’EX, garantit que chaque amélioration est testée, mesurée puis déployée dans une version suivante. Cette démarche crée un cercle vertueux où l’expérience s’enrichit en permanence.

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Systèmes intégrés et gouvernance : poser les bases technologiques

Des intégrations propres et une gouvernance claire garantissent une expérience fluide et sécurisée. Les écosystèmes modulaires favorisent l’évolutivité et évitent le vendor lock-in.

Intégration SIRH sur-mesure

Un SIRH flexible, connecté aux autres solutions, centralise les données collaborateurs (informations RH, compétences, formations) et évite les silos. Les workflows automatisés facilitent la gestion des congés, des évaluations et des formations.

Une montée en charge maîtrisée nécessite des API bien documentées et la mise en place de tests d’intégration en continu. Ces bonnes pratiques assurent la cohérence des données lors des évolutions de version et des développements spécifiques.

Exemple : Un prestataire de services en Suisse romande a unifié son SIRH et son LMS via une couche d’intégration open source. Cette approche a réduit de 60 % les erreurs de synchronisation et a permis une réponse plus rapide aux demandes des managers, démontrant l’importance d’une intégration propre pour l’EX.

Orchestration ERP et outils collaboratifs

L’ERP constitue le cœur des opérations mais ne doit pas fonctionner en vase clos. Les modules de gestion financière, de plannings et de production doivent dialoguer avec les plateformes collaboratives (M365, Google Workspace) et les outils métiers.

La centralisation des notifications, la gestion unifiée des droits et l’accès contextuel aux données renforcent la fluidité des processus. Les utilisateurs retrouvent l’information au bon endroit, au bon moment, sans multiplier les connexions manuelles.

La mise en place d’un bus de services (ESB) léger, basé sur des standards ouverts, limite le risque de locking et permet de réajuster facilement les liaisons entre systèmes au gré de l’évolution des besoins. ERP

Sécurité by design et gouvernance claire

La protection des données collaborateur est un impératif : identification forte, gestion fine des droits, chiffrement des échanges et traçabilité des accès. Cette démarche est indissociable de l’adhésion des équipes et de la confiance qu’elles accordent aux outils.

La gouvernance doit associer DSI, RSSI et responsables métier pour fixer les règles, prioriser les contrôles et piloter la roadmap de sécurité. L’automatisation des audits et des mises à jour renforce la résilience face aux menaces.

Un registre des données et des flux, régulièrement mis à jour, permet de réagir rapidement en cas d’incident et de limiter l’impact sur l’expérience utilisateur interne, tout en garantissant la conformité aux exigences réglementaires. Identification forte

Mesurer et piloter l’ex : indicateurs clés et analytics

Des indicateurs mesurables permettent de quantifier l’impact de l’EX sur la performance opérationnelle. Analytics RH, NPS interne et suivi des KPIs soutiennent une amélioration continue.

NPS interne et feedback quantitatif

Le Net Promoter Score interne, adapté des usages marketing, est un indicateur simple pour évaluer la propension des collaborateurs à recommander leur environnement de travail. Un suivi régulier révèle les tendances et les leviers d’amélioration.

Associé à des questions ouvertes, le NPS interne fournit un panorama chiffré et qualitatif des points forts et des irritants rencontrés. Les résultats peuvent être segmentés par équipe, par site ou par fonction pour cibler les plans d’action.

La mesure périodique, combinée à un suivi des actions mises en œuvre, crée un climat de transparence. Les collaborateur·rice·s constatent que leurs retours ont un impact concret, renforçant ainsi leur engagement.

Suivi de la productivité et du turnover

Des KPIs opérationnels, tels que le temps moyen de traitement d’une tâche ou le taux de résolution au premier passage, illustrent l’efficacité des workflows. Les gains de productivité sont corrélés aux optimisations UX et aux intégrations SI.

Le taux de turnover, mesuré avant et après la mise en place de dispositifs EX, permet d’évaluer l’impact sur la fidélisation des talents. Une baisse significative du turnover se traduit par des économies sur le recrutement et une meilleure continuité des compétences.

En combinant ces indicateurs, les directions montrent la valeur tangible de l’investissement dans l’expérience collaborateur, sans annoncer de promesses financières directes, mais en démontrant des évolutions concrètes de performance.

Capitalisez sur l’expérience collaborateur pour accélérer votre transformation digitale

En plaçant l’expérience collaborateur au cœur de votre stratégie digitale, vous fédérez culture, outils et processus pour fluidifier les opérations et renforcer l’engagement. Les principes UX appliqués à l’onboarding, aux workflows et aux boucles de feedback, combinés à des intégrations SI propres et à une gouvernance sécurisée, libèrent le potentiel de vos équipes. Des indicateurs clairs comme le NPS interne, la productivité et le turnover mesurés démontrent l’impact concret de l’EX sur la performance globale.

Chez Edana, nos experts accompagnent les organisations dans la conception de parcours collaborateurs sur-mesure, l’architecture modulaire et l’analyse continue des KPIs. Nous sommes à vos côtés pour transformer votre expérience interne en moteur de compétitivité et préparer vos équipes aux défis digitaux de demain.

Parler de vos enjeux avec un expert Edana

Élaborer un cahier des charges IT efficace ne se limite pas à compiler une liste de souhaits. C’est un instrument de décision permettant de fédérer la direction, les métiers et la DSI autour d’un périmètre priorisé, de KPIs mesurables et de contraintes de sécurité et de conformité optimales.

En Suisse, où la souveraineté des données et l’intégration avec l’écosystème existant sont primordiales, ce document doit déboucher sur un plan d’action concret, prêt pour la phase de build. Découvrez comment cadrer rapidement et précisément votre projet, puis exécuter sans dérapage grâce à des ateliers stratégiques, une cartographie SI claire, des user stories testables et un modèle de gouvernance agile.

Définir le périmètre et structurer les priorités

Un cahier des charges doit clarifier la vision stratégique et les cas d’usage avant de lister les fonctionnalités. Il privilégie une approche MoSCoW/MVP pour aligner les parties prenantes sur un périmètre pertinent et immédiatement actionnable.

Aligner vision et cas d’usage métiers

La première étape consiste à formaliser la vision projet au travers de cas d’usage concrets, décrivant les interactions entre utilisateurs et système. Chaque cas d’usage illustre une valeur métier spécifique, qu’il s’agisse de simplifier un processus interne ou d’améliorer l’expérience client. Cette démarche permet de capter l’attention des dirigeants et de justifier le retour sur investissement attendu.

Dans un projet récent dans le secteur de la construction, la DSI a structuré la vision autour d’un portail de suivi de chantier. Les cas d’usage ont mis en évidence une réduction de 40 % des délais d’approbation, démontrant l’impact concret pour le pilotage des chantiers.

En décrivant chaque scénario, les parties prenantes identifient les interactions clés et les points de friction existants. Ces éléments nourrissent le cahier des charges et garantissent que la solution cible répond aux besoins réels plutôt qu’à un catalogue de fonctionnalités non hiérarchisé.

Priorisation par MoSCoW et définition du MVP

L’approche MoSCoW segmente les besoins en Must, Should, Could et Won’t pour éviter le « scope creep ». Cette classification fait ressortir les fonctionnalités critiques et celles dont la mise en œuvre peut être différée. La DSI, les métiers et la direction se rejoignent ainsi sur un périmètre minimal viable (MVP) en phase de lancement.

Une PME d’e-commerce a ainsi défini comme MVP un module de suivi des envois et une interface de pilotage. Les autres fonctionnalités classées Should ou Could seront intégrées lors d’évolutions ultérieures. Cet arbitrage a permis de déployer une première version en trois mois, sans dépassement de budget.

Cette méthode limite les risques de dérive et rend le projet plus agile. Les développements se focalisent d’abord sur les enjeux à fort impact, tandis que les améliorations secondaires sont planifiées sur la feuille de route IT.

Définir des KPIs métier et des contraintes de sécurité

Les indicateurs de performance sont essentiels pour mesurer le succès du projet et piloter son évolution. Ils peuvent inclure un taux de satisfaction utilisateur, une diminution des délais de traitement ou une augmentation du chiffre d’affaires lié aux nouveaux services. Chaque KPI doit être clairement défini, mesurable et corrélé à un cas d’usage.

Parallèlement, les contraintes de conformité telles que le RGPD, la nLPD suisse et la certification ISO 27001 sont formalisées dès le cahier des charges. Les exigences de souveraineté des données sont notamment précisées : lieu de stockage, droits d’accès et protocole de chiffrement.

Ces engagements documentés protègent l’organisation contre les risques juridiques et sécuritaires. Ils garantissent aussi un alignement avec les bonnes pratiques suisses en matière de gestion des données sensibles.

Structurer l’atelier de cadrage et la cartographie SI

L’atelier de cadrage fédère les parties prenantes autour d’une culture commune et d’une vision partagée du ROI. La cartographie des systèmes et des interfaces éclaire les dépendances et facilite l’intégration au SI existant.

Conduire l’atelier stratégique sur la vision et le ROI

L’atelier de cadrage réunit DSI, responsables métiers et direction générale pour valider les objectifs, les cas d’usage et le modèle de valeur. Chaque participant expose ses priorités, ce qui permet de confronter les enjeux opérationnels et financiers.

Cette session produit un consensus sur la feuille de route et un plan d’actions à court et moyen terme. Les estimations de gains sont chiffrées, assurant une compréhension commune des retours sur investissement attendus.

Le format collaboratif renforce l’appropriation du projet et limite les critiques ultérieures. Il sert aussi de base solide à la rédaction du cahier des charges, en garantissant l’implication de toutes les parties.

Cartographier le SI et repérer les interfaces clés

Une cartographie détaillée du système d’information existant identifie les applications, les bases de données et les flux d’échanges. Cette vue d’ensemble révèle les dépendances critiques et les points d’intégration indispensables pour la nouvelle solution.

Un projet dans le secteur de la santé avait relevé plus de quinze interfaces entre son ERP, son CRM et un outil métier spécifique. La cartographie a mis en lumière les goulots d’étranglement et permis d’organiser des phases de tests pour chaque point d’intégration, évitant ainsi des retards au démarrage.

Cette analyse préventive favorise un plan de migration progressif et des tests de bout en bout, réduisant considérablement les risques de rupture de service en production.

Impliquer les acteurs opérationnels et définir la gouvernance

La gouvernance de projet est établie lors de l’atelier de cadrage. Les rôles et responsabilités sont clarifiés : product owner, scrum master, architecte, référents métiers. Ce modèle agile garantit des prises de décision rapides et une communication fluide.

Des points de synchronisation réguliers (stand-up, revues de sprint) sont planifiés dès le départ pour maintenir l’alignement et ajuster le périmètre le cas échéant. L’approche itérative évite l’effet tunnel et offre une visibilité constante sur l’avancement.

Cet engagement collectif dès la phase de cadrage construit la confiance et place le projet sur des bases solides, condition indispensable à une exécution sans dérive.

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Rédiger des user stories testables et des critères d’acceptation

Les user stories structurent les besoins fonctionnels en scénarios clairs, favorisant la création de tests automatisés. Les critères d’acceptation transforment chaque story en livrable vérifiable, garantissant la qualité et la conformité.

Élaborer des user stories centrées utilisateur

Chaque user story décrit un besoin sous la forme “En tant que…, je souhaite…, afin de…”. Cette structure oriente les développements vers la valeur métier plutôt que vers une liste technique. Elle facilite la priorisation et le découpage en tâches concrètes.

L’approche story-driven garantit une compréhension partagée du besoin et favorise la collaboration entre développeurs, testeurs et métiers, réduisant le risque de malentendus.

Définir des critères d’acceptation précis

Les critères d’acceptation listent les conditions à remplir pour que la user story soit considérée comme terminée. Ils couvrent les aspects fonctionnels, les performances, la sécurité et la conformité. Chaque critère se traduit par un test unitaire, d’intégration ou end-to-end.

Cette granularité protège le projet des dérives fonctionnelles et garantit que seuls les livrables conformes sont déployés en production.

Assurer la traçabilité et l’automatisation des tests

Chaque user story et ses critères sont tracés dans un outil de gestion agile, assurant la transparence du backlog. Les tests automatisés sont liés aux critères d’acceptation pour générer des rapports de couverture et de non-régression.

Cette intégration entre gestion de backlog et pipelines CI/CD offre une boucle de feedback rapide, essentielle pour maîtriser la qualité et accélérer les cycles de livraison.

Mettre en place un modèle contractuel agile et une gouvernance continue

Le contrat agile s’articule sur des jalons basés sur des livrables testés et validés, avec des critères d’acceptation formalisés. La gouvernance continue, via des revues régulières, maintient l’alignement et anticipe les ajustements nécessaires.

Organiser les jalons et livrables validés

Le planning contractuel se structure autour de sprints ou de phases de livraison, chacun débouchant sur un livrable testable. Les jalons sont associés à des paiements échelonnés, alignant l’incitation financière sur la qualité et l’avancement réel.

Ce modèle évite les engagements forfaitaires figés et laisse la place à l’adaptation en fonction des retours des utilisateurs et de l’évolution des besoins.

Détailler les clauses de gouvernance agile

Le contrat prévoit des rituels : points de pilotage mensuels, revues de sprint et comités exécutifs. Chaque réunion fait l’objet d’un compte-rendu formalisé, consignant les décisions, les risques et les plans d’action.

Ces clauses précisent aussi les modalités de gestion des changements de périmètre, définissant une procédure de validation et d’impact financier. Cette transparence protège les deux parties contre les risques de dérive budgétaire ou fonctionnelle.

La contractualisation de la gouvernance agile assure une collaboration pérenne et favorise la confiance, tout en maintenant l’exigence de résultats concrets à chaque étape.

Suivre les livrables, piloter les risques et ajuster

Le pilotage continu repose sur des indicateurs clés : avancement fonctionnel, qualité des livrables, respect des délais et budget consommé. Ces métriques sont partagées lors des comités de pilotage pour éclairer les décisions.

Dans un projet complexe d’intégration ERP/CRM, un suivi hebdomadaire des indicateurs a permis de détecter tôt un écart sur un point d’interface critique. Un plan de remédiation a été déclenché immédiatement, limitant l’impact sur le planning global.

Cet accompagnement proactif anticipe les risques et ajuste le rythme des livraisons pour garantir une exécution maîtrisée et respectueuse des engagements initiaux.

Transformez votre cahier des charges en moteur de performance

Un cahier des charges bien construit s’appuie sur une priorisation MoSCoW/MVP, un atelier de cadrage fédérateur, une cartographie SI détaillée, des user stories testables et un modèle contractuel agile. Cette démarche structurée limite les dérives, sécurise les délais et renforce la qualité.

Elle répond aux enjeux suisses de souveraineté des données et d’interopérabilité avec l’écosystème existant, tout en favorisant une exécution rapide et fiable. En capitalisant sur cette rigueur, les organisations gagnent en agilité et en visibilité.

Nos experts sont à votre écoute pour co-construire un cahier des charges opérable, aligné à vos priorités métier et prêt à être mis en œuvre dès la phase de build.

Parler de vos enjeux avec un expert Edana